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Accompagnement des vendeurs dans le cadre de la cession d’une entreprise pharmaceutique

Domaine d'expertise
Corporate finance
Client
Laboratoires Diepharmex SA
Secteur d'activité
Santé
Année
2019
Lieu
Genève / Paris
Collaborateur
Raphaël Leveau

Dans le cadre d’une stratégie ambitieuse de développement et de croissance des Laboratoires Diepharmex, les propriétaires ont sollicité les services de Berney Associés pour la recherche d’un investisseur stratégique. Le défi pour notre équipe, fut notamment le potentiel de synergies de la société avec d’autres acteurs du marché.

Après quelques échanges fructueux avec AlphaHealth Group (Cooper & Vemedia), groupe international basé à Paris en partie détenu par un fonds de private equity, les discussions se sont rapidement intensifiées ; les modèles d’affaires des sociétés présentant de belles capacités de croissance dans le cadre d’un éventuel rapprochement des structures.

Nos experts ont assisté les propriétaires lors de la recherche et la prise de contact avec les investisseurs potentiels identifiés ; lors de la phase de due diligence de l’investisseur et de la présentation du management au groupe, ainsi que tout au long de la négociation des termes de la cession ; jusqu’à la finalisation de la transaction durant l’été 2019.